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從“一行三會”監(jiān)管重組，到資管新規(guī)征求意見稿出爐，時代在變革，銀行要怎樣更好地應對財富管理業(yè)務發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)?
新監(jiān)管形勢下，銀行又要如何調(diào)整思路，加強自身的資管能力建設、根據(jù)自身的優(yōu)勢和客群的差異開展營銷創(chuàng)新?
4月27日-28日，2018中國零售銀行財富管理論壇在上海盛大召開，此次論壇由上海市虹口區(qū)金融服務局特別支持，聚焦“回歸本源，開啟凈值投資新時代”，圍繞著上述關注點逐一開展。
其中，曾獲過“人工智能應用創(chuàng)新”獎的MAXHUB智能會議平板，也以“科技+金融”的創(chuàng)新應用展示掀起關注。其打破單一顯示，依托觸摸書寫、手勢操作、無線傳屏、遠程會議等亮點功能打造的智慧廳堂微沙龍、銀行產(chǎn)品數(shù)據(jù)可視化、遠程投顧等零售銀行新場景，吸引現(xiàn)場銀行人士駐足觀看。
在資管新規(guī)的形勢下，零售銀行開啟全面轉(zhuǎn)型變革是大勢所趨。在變革的背景下銀行需轉(zhuǎn)變原有經(jīng)營思路，回歸資產(chǎn)管理本質(zhì)，向更加專業(yè)化、精細化的方向發(fā)展，以科技新技術和產(chǎn)品打開零售銀行財富管理新入口，為理財客戶提供全球化優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品，以新型營銷方式服務好高凈值客戶。
不少大中型銀行像浦發(fā)銀行、中信銀行以及中國郵儲銀行就已經(jīng)在這么做了，通過使用“金融+科技”的MAXHUB智慧營銷方案，打造零售銀行財富管理新體驗。
智慧廳堂微沙龍，互動溝通新體驗
銀行大堂經(jīng)理在廳堂舉辦基金定投的小型沙龍會，可通過一鍵傳屏、觸控書寫、手勢擦除等智能交互方式，靈活快速地展示當期投資產(chǎn)品;
除了展示，工作人員還能現(xiàn)場為感興趣的客戶演示講解，一鍵圈選及批注方案亮點，及時捕捉優(yōu)質(zhì)客戶，促進商機有效轉(zhuǎn)化。
另一方面，手機銀行營銷也是一大亮點，限于移動設備的尺寸大小，手機銀行業(yè)務難以大面積宣傳，而MAXHUB 不僅配備 4K 超清大屏，還支持手機、Pad 等個人移動設備一鍵即傳，幫助手機銀行業(yè)務突破自身限制，創(chuàng)新營銷形式。
銀行產(chǎn)品數(shù)據(jù)可視化，創(chuàng)新宣傳方式
復利表、健診表、利率對比表、歷史收益表、計算器、大小轉(zhuǎn)盤等金融軟件工具，能有效幫助客戶一目了然地認識全球化產(chǎn)品和方案的優(yōu)勢。MAXHUB 作為一個開放平臺，可兼容多種金融工具軟件，為優(yōu)質(zhì)客戶提供個性化服務。
遠程投顧、督導培訓，提升財富管理能力
在高凈值客戶維護方面，銀行利用MAXHUB 遠程投顧咨詢解決方案，結合第三方視頻會議軟硬件，實時遠程連線投顧專家，為客戶咨詢財富管理的專業(yè)意見，可大大提升業(yè)務效率，也為客戶帶來更值得信賴的服務體驗。
另外像一些城商行，針對高凈值客戶財富管理的的服務人才不足，還可借助MAXHUB提供的遠程督導培訓來進行人才隊伍建設，構建“客戶經(jīng)理+專家團隊”服務模式，來提升銀行對資產(chǎn)管理、增值服務和綜合金融服務能力。
“工欲善其事，必先利其器”。對于銀行來說，新形勢下想把握機遇，進行財富管理、資產(chǎn)管理的轉(zhuǎn)型升級，自然也少不得一個 “時半功倍”的營銷利器，像浦發(fā)銀行、中信銀行以及中國郵儲銀行都在使用的MAXHUB會議平板。
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